Российское производство первичного (полученного из руд) никеля достигает 20% от мирового. Страна занимает первое место по поставкам этого металла. Основной игрок – ГМК «Норильский никель». По данным за 2013 год, на его долю приходилось 95,9% всего выпускаемого в РФ никеля. В 2013 году предприятия ГМК выпустили 285 тыс. тонн никеля. Экспорт никеля из РФ превышает импорт почти в 10 раз: в 2012 году соотношение было 307 тыс. тонн против 30,6 тыс. тонн.
По данным BMO Capital Markets, около 18% в мировом производстве никеля приходится на Индонезию, которая является основным поставщиком сырья в Китай (80% поставок, еще 20% обеспечивают Филиппины), где сосредоточены мировые мощности по производству черного ферроникеля. С 2014 года правительство Индонезии мотивирует местных производителей на продажу не сырья, а готовой продукции и с этой целью ввело эмбарго на экспорт необработанной никелевой руды с содержанием никеля менее 4%.
За этим событием последовал резкий скачок цен на 30%. Появились прогнозы о надвигающемся дефиците никеля на мировом рынке. Однако, по данным Международной группы по изучению никеля (INSG, International Nickel Study Group), в сентябре 2014 года избыток никеля составил 16,8 тыс. тонн, а годом ранее – всего 15,5 тыс. тонн. При этом мировое производство первичного никеля в сентябре 2014 года составило 169,8 тыс. тонн, а мировое потребление – 153 тыс. тонн.
Российский ГМК «Норникель» находится в ожидании существенного дефицита на рынке никеля и роста цен на никель в среднесрочной перспективе. Ожидается также и рост спроса на никель по мере сокращения запасов никельсодержащего чугуна у китайских производителей нержавеющей стали. Образовавшиеся из-за решения Индонезии потребности рынка смогут удовлетворить остальные мировые производители, в том числе российский «Норникель».
Правда, в 2014 году «Норильский никель» произвел 274,247 тысяч тонн никеля, что на 4% ниже уровня 2013 года. За первую половину 2015 года производство никеля в России в сравнении за тот же период прошлого года снизилось на 2,5%. В июне 2015 года выпуск никеля в сравнении с июнем 2014 года упал на 4,9%. Это на 5% меньше, чем было произведено в мае этого же года. В 2014 году «Норникель» стал избавляться от убыточных зарубежных активов и продал остановленные рудники в Австралии (предприятие Lake Johnston).
В тоже время, добыча никелевых руд, например, на Филиппинах превысила результаты, которые были достигнуты в 2014 году. А в прошлом году там было добыто 30,2 млн тонн никелевых руд. Положительной является не только динамика работы горнодобывающей промышленности этой страны, но и рост экспорта никеля за границу – в большей степени в Китай, который является крупным потребителем никеля на планете.
В связи с падением производства никеля в России резко упал и его экспорт. Так, в первой половине 2015 года поставки никеля за границу составили всего 94,2 тысяч тонн, что на 12,2% меньше, чем в первой половине 2014 года. Вывоз никеля в страны дальнего зарубежья сократился на 12,2%, в страны СНГ – на 50%.
Какие меры предпринимает руководство России? 1 сентября 2015 года, согласно постановлению №786, подписанному председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, уменьшатся ставки вывозных таможенных пошлин на никелевый штейн, лом и отходы никеля. Данный проект постановления был подготовлен Министерством экономического развития России в соответствии с международными обязательствами нашей страны перед ВТО. Он был одобрен на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Таким образом, Россия готовится к ввозу зарубежного никелесодержащего материала и создает для этого все условия. Параллельно с этим происходит процесс модернизации собственных промышленных предприятий по переработке никеля. К примеру, в Кольской горно-металлургической компании (Кольская ГМК), которая является дочерним предприятием Норильского никеля, реализуется стратегическая инвестиционная программа по внедрению новой технологии производства никеля, которая заключается в электроэкстракции никеля.
В настоящее время в Кольской ГМК используется технология рафинирования никеля, одним из основных этапов которой является плавка никелевых анодов, которые затем подвергаются электролизу для получения металла высшей степени чистоты. Новая технология – электроэкстракции никеля – предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах. На переделе цинкоочистки будет производиться дополнительная очистка раствора никеля от микропримесей цинка.
Планируется также завершить реконструкцию цеха электролиза никеля №1 (ЦЭН-1), который был законсервирован несколько лет назад. Одной из основных задач реконструированного цеха станет обеспечение переработки дополнительного никелевого сырья после остановки производства на Никелевом заводе Заполярного филиала Норильского никеля. Кроме того, возобновление работы цеха позволит обеспечить стабильные объемы выпуска товарной продукции в условиях модернизации основного электролизного подразделения Кольской ГМК — цеха электролиза никеля №2 (ЦЭН-2), в котором в настоящее время внедряется новая технология производства никеля. Ежегодная производительность реконструированного цеха составит 45 тысяч тонн никеля в год.
Это позволит сократить расходы действующего производства, снизить потери металла в технологическом цикле и повысить производительность металлургического звена. Кроме того, будет достигнут экологический эффект за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ в воздух, сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения объема сточных вод. Объем выпуска никеля по новой технологии может составить 120 тысяч тонн в год. Стоимость проекта – более 9,5 млрд руб.
Несколько тезисов о самом Норильском никеле. Объем производства никеля на Норильском никеле в 1-м полугодии 2015 года составил более 131 тыс. т, что на 2% выше аналогичного периода прошлого года. Данный рост был обусловлен более высокими объемами выпуска металла на Кольской ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии. Во 2-м квартале 2015 года Норильский никель планирует произвести 64 тысяч тонн никеля, что на 5% меньше уровня 1-го квартала 2015 года. Снижение выпуска никеля обусловлено низким содержанием металла в добываемой руде Заполярного филиала, плановой остановкой этого филиала и рафинировочного завода в Финляндии, а также закрытием сделки по продажи африканского актива Tati Nickel (Ботсвана).
В рамках реализации программы по обратному выкупу собственных акций Норильский никель в период с 20 по 24 июля 2015 года на открытом рынке на Московской бирже приобрел 139 тысяч своих акций на общую сумму 1,279 млрд руб. ($22,4 млн). За период с 3 по 7 августа 2015 года им было приобретено 85,627 тыс. своих акций на общую сумму 850,6 млн руб. ($13,5 млн). С момента начала выкупа Норильским никелем было приобретено 423,294 тыс. акций на общую сумму 3,919 млрд руб. ($69,1 млн).