Archive

Производство нержавеющей стали в Китае (2017 год)

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что китайская компания Tsingshan Holding Group стала крупнейшим в мире производителем нержавеющей стали. За последние годы компания значительно модернизировало собственную производственную базу, расширила производство, как в Китае, так и получила собственные заводы в Индонезии. В 2014 году объем производства резко повысился на 1/3 от объема стали, произведенной в 2013 году. В последние годы высокие темпы производства сохранялись. К середине 2017 года парк планировалось переоснастить с целью дополнительного увеличения годовых объемов производства слябов из нержавеющей стали.

Главными поставщиками ресурсов для производства китайской нержавеющей стали оставались Россия (чистый никель), Филиппины (никелевая руда) и Индонезия (ферроникель). Российский Норильский никель все это время обеспечивал китайскую промышленность в никеле. Количество российского металла, поступающего в Китай, выросло с 45% от общего объема импорта в 2012 и 2013 годах до 72-80% в 2016 и 2017 годах. Индонезийский ферроникель в 2016 году составлял 67% от общего китайского импорта. Его стоимость оказалась наиболее привлекательной в отличие от цен ферроникеля от других стран-производителей, таких как Новая Каледония, Бразилия или Колумбия. Однако качество такого ферроникеля считается низким. Доля примесей составляет примерно 9%. Напомним, что в 2014 году Индонезия отказалась от поставок за границу никелевой руды и перешла на производство никелесодержащих материалов. Что касается филиппинской никелевой руды, то еще в марте 2016 года, полагаясь на недавний опыт Индонезии, Филиппины предупредили о своем намерении сократить как производство, так и экспорт никелевой руды.

В итоге аналитики прогнозировали, что при заданных темпах производства металла Китай рискует оставить собственных производителей без сырья в 2017 году. Единственным выходом из ситуации мог стать поиск новых поставщиков необходимых ресурсов и участие в строительстве новых металлургических заводов как внутри страны, так и в других странах.

Что в итоге изменилось? В феврале 2017 года китайская компания Tsingshan совместно с американской компанией Allegheny Technologies Incorporated (ATI) заключила соглашение о создании инновационного совместного предприятия, которое планирует производить и продавать 60-дюймовые листы из нержавеющей стали в Северной Америке. Первые результаты ожидается увидеть в первом квартале 2018 года.

«Как мы уже заявляли в течение последних двух лет, наша стратегия заключается в том, чтобы сделать прибыльным металлопрокат, обеспечить устойчивость рентабельности независимо от стоимости сырья или торговой политики», — прокомментировал Рич Харшман, председатель, президент и главный исполнительный директор ATI, — «Мы считаем, что это инновационное совместное предприятие в сочетании со стратегическими действиями и инициативами по сокращению затрат, принятыми за последние несколько лет, закладывает основу для достижения этой цели».

Предполагается, что совместное предприятие даст большие преимущества как американской ATI, так и китайской Tsingshan. Обе компании прогнозируют обеспечить себе новых клиентов на североамериканском рынке нержавеющей стали. Проект интересен еще и тем, что в производственный процесс включена запущенная ранее установка для очистки стали в Мидленде, штат Пенсильвания. Американцы тем самым предложили китайцам собственные производственные мощности и технологии по обеспечению высокого качества выпускаемой продукции – специальных материалов и сложных компонентов. Ставка делается именно на это, поскольку ATI является лидером на рынке по производству дифференцированных продуктов, которые требуют уникальных и инновационных технологий по производству и обработке материалов, а также особенных компетенций в области разработки новых продуктов, например, для аэрокосмической отрасли.

Китайская компания Tsingshan не ограничилась сотрудничеством с США, наряду с другими партнерами, сегодня она вкладывает значительные средства в развитие смежных отраслей в Индонезии и Индии. К концу 2019 года компания Tsingshan планирует обеспечить почти 20% мирового спроса на нержавеющую сталь. Заявка капитальная. Подобная политика компании заставляет других азиатских производителей, более слабых игроков, переориентироваться на иное производство, например, углеродистой стали. И такая тенденция будет продолжаться.

Рынок цветных металлов в России в 2017 году

В 2014-2016 годы российская металлургическая отрасль переживала не лучшие времена. Некогда российское производство первичного (полученного из руд) никеля достигала 20% от мирового. Страна занимала первое место по поставкам этого металла. Основным игроком являлся ГМК «Норильский никель». Второе место по производству никеля (около 18% в мировом производстве никеля) приходилось на Индонезию, которая являлась основным поставщиком сырья в Китай (80% поставок, еще 20% обеспечивали Филиппины).

Главным событием в отрасли, произошедшим в 2014 году, явилось то, что правительство Индонезии, мотивируя местных производителей на продажу не сырья, а готовой продукции, ввело эмбарго на экспорт необработанной никелевой руды с содержанием никеля менее 4%. За этим событием последовал резкий скачок цен на 30%. Появились прогнозы о надвигающемся дефиците никеля на мировом рынке.

Российский ГМК «Норникель» находился в ожидании существенного дефицита на рынке никеля в среднесрочной перспективе. Ожидался рост спроса на никель по мере сокращения запасов никельсодержащего чугуна у китайских производителей нержавеющей стали. Образовавшиеся из-за решения Индонезии потребности рынка могли удовлетворить и остальные мировые производители руды, никеля, стали. Например, Филиппины с того момента стали резко наращивать объемы добычи собственных руд. В большей степени в этом был заинтересован Китай.

Что же Россия? А в России производство пошло на убыль. В 2014 году «Норильский никель» произвел никеля на 4% ниже уровня 2013 года. За первую половину 2015 года производство никеля в России в сравнении за тот же период 2014 года снизилось на 2,5%. В июне 2015 года выпуск никеля в сравнении с июнем 2014 года упал на 4,9%. В связи с падением производства никеля в России резко упал и его экспорт. Так, в первой половине 2015 года поставки никеля за границу составили всего 94,2 тысяч тонн, что на 12,2% меньше, чем в первой половине 2014 года. Вывоз никеля в страны дальнего зарубежья сократился на 12,2%, в страны СНГ – на 50%.

Непростая экономическая ситуация в стране и давление дешевого китайского металла заставили металлургов России по-новому взглянуть на ключевые производственные и операционные процессы. За последние годы было уделено внимание экономии издержек на производство, модернизации производственных мощностей, подготовке, а также пересмотру государственной политики.

Например, 1 сентября 2015 года в правительстве РФ было подписано постановление №786, согласно которому уменьшались ставки вывозных таможенных пошлин на никелевый штейн, лом и отходы никеля. Сам «Норникель» избавился от убыточных зарубежных активов и продал остановленные рудники в Австралии (предприятие Lake Johnston). Параллельно с этим, в рамках реализации стратегической инвестиционной программы по внедрению новой технологии производства никеля, начался процесс модернизации собственных промышленных предприятий по переработке никеля. Кольская горно-металлургическая компания (Кольская ГМК – дочернее предприятие Норильского никеля) – перешла на новый способ рафинирования никеля.

Всё это позволило сократить расходы действующего производства, снизить потери металла в технологическом цикле и повысить производительность металлургического звена. За первые пять месяцев 2016 года российские производители никеля отправили на экспорт 84 тыс. тонн, что на тысячу тонн выше, чем за аналогичный период 2015 года. В 2017 году рынок цветных металлов в России наконец-то вошел в состояние экономического роста. По оценкам нынешний 2017 год выгодно отличается от «полукризисного» 2016 года.

Главным фактором изменения спроса на рынке цветмета всё также выступают темпы развития азиатского рынка, прежде всего, Китая и Индии – крупнейших потребителей цветного проката. В 2017 году во 2 квартале ВВП Китая вырос на 6,9%, Индия показывает темпы в 6,1%, в США и Европе, например, всего 2%. Цифры свидетельствуют о выходе из кризиса. Правда, об удовлетворении спроса на все 100% пока речи не идет. Дело в том, что дефицит некоторых металлов (цинк, свинец) еще в середине 2017 года колебался на уровне десятков и даже сотен тысяч тонн.

Продолжился рост уровня цен на металлы: с начала 2017 года до середины июля цена алюминия поднялась на 11,6%, меди — на 9,9%, цинка — на 6,7%, свинца — на 11,1%. Олово и никель, правда, не показывают восходящей динамики и остаются примерно на уровне начала 2017 года, при этом уровень спроса на эти металлы всё же высок.

Для российских производителей металла повышение спроса или рост цен благотворно отразилось на увеличении экспорта цветмета. В январе-апреле 2017 года он поднялся на 25,3% по отношению к данному периоду за 2016 год. Такая же конъюнктура сохранялась на протяжении второй половины 2017 года. Внутренний спрос на цветные металлы в России также продемонстрировал повышение. Согласно данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в январе — мае 2017 года наблюдалось увеличение отгрузки цветных металлов на внутренний рынок по сети железных дорог на 34,7%.

В связи с этим акции металлургических компаний на фондовом рынке оказались потенциально привлекательными для инвестиций. В долгосрочной перспективе акции компании Северсталь, акции Норильского никеля и бумаги Магнитогорского металлургического комбината находятся в восходящем тренде. К слову сказать, акции Норильского никеля становятся все более привлекательными за счет дальнейшего роста производства нержавеющей стали в Китае. Аналитики считают, что сейчас оптимальный момент для инвестиций в металлургическую отрасль.

Стоимость цветных металлов и криптовалюта

За последнее время стоимость алюминия, свинца, цинка, меди и прочих цветных металлов заметно возросла. Среди причин такого явления называют рост ВВП Китайской Народной Республики, удешевление американской валюты и даже активный майнинг (добыча) цифровых валют.

По мнению некоторых аналитиков, майнинг криптовалют приводит к спросу на компьютерные комплектующие, при изготовлении которых используются цветные металлы. Казалось бы, спрос на цветные металлы должен привести к их удешевлению, но этого не происходит. Производители компьютерного оборудования, как выясняется, не в состоянии удовлетворить свой покупательский спрос. По некоторым видам компьютерной продукции наблюдается даже дефицит.

Мы не могли пройти стороной данный сюжет. Оказывается, данная цепочка суждений оспаривается другой немалочисленной группой экспертов. Полагается, что нет никакой связи между ростом цены на цветные металлы и майнингом криптовалют, поскольку доля меди, алюминия и цинка, потребляемая производителями компьютерной техники, не столь велика, как представляется. По мнению экспертов, криптовалюта подвержена неожиданным и резким колебаниям как крайне спекулятивный актив. Она не имеет под собой твердых фундаментальных оснований. Перспективы её неопределенны. Нет четкого понимания даже того, какие факторы влияют на ее курс. В связи с этим интерес к криптовалюте со стороны крупных инвесторов и производителей отсутствует. Поэтому она не является инструментом, влияющим на ценовую политику на рынке цветных металлов.

Что можно наблюдать, так это действительный рост спроса на промышленные металлы на фоне увеличения производственной активности в Европе и США. Производители цветмета выдают высокие результаты. Акции металлургических компаний в долгосрочной перспективе находятся в восходящем тренде. Они становятся все более и более привлекательными для инвесторов. Всё это происходит независимо от роста или падения стоимости криптовалют, что подтверждает тезис о том, что криптовалюта никак не влияет на стоимость цветных металлов в мире.

Анализ темпов производства антифрикционных материалов в США

Среди факторов, которые оказывают сегодня существенное влияние на производство  металлов в США, можно назвать цикличность, высокую конкуренцию, изменчивость рынка, колебания цен на металл. Промышленные компании вынуждены идти на риски, предпринимать порой нестандартные шаги с целью минимизирования затрат и сокращения задолженности перед инвесторами. Чаще всего принимаются решения об эмиссии ценных бумаг, оперативного инвестирования и консолидации в отрасли производителей металлов. Кроме того, компании не берут на себя никаких обязательств публично пересматривать какие-либо прогнозы, относительно темпов развития и будущих прибылей.

NN, Inc. является независимым производителем и поставщиком высококачественных прецизионных стальных шариков и роликов как для отечественных, так и зарубежных производителей подшипников. Прецизионные стальные шарики и ролики являются элементами движущихся частей подшипников, используемых в самых разнообразных автомобилях, промышленных агрегатах и т.д. NN имеет полную линейку производства прецизионных компонентов методом литья под давлением.

Рейтинг NN, Inc. был понижен аналитиками Zacks Investment Research. Ричард Холдер, президент и исполнительный директор комментирует: «Мы продолжаем вести солидную деятельность по расширению производства увеличения маржи, несмотря на продолжающуюся слабость на промышленном рынке. Наше внимание сосредоточено на оптимизации наших бизнес-операций и улучшение маржи, что свидетельствует о силе нашего инвестиционного портфеля и высокой дисциплине».

Enpro Industries, Inc является лидером в области герметизации продуктов, металлополимерных подшипников, компрессорных систем и других конструктивных изделий для использования в критически важных компонентах по отраслям промышленности во всем мире. Рейтинг Enpro Industries (NYSE: НПО) был понижен аналитиками Zacks Investment Research. Несмотря на оценку Zacks Investment Research, руководство компании остается довольным своей работой в третьем квартале 2016 года, в условиях, которые продолжают оставаться довольно сложными: «На протяжении текущего промышленного спада, мы приняли очень взвешенные и сбалансированные решения, сосредоточились на снижении затрат и вывели из бизнеса неэффективные долгосрочные инновации и инициативы. Эти действия значительно улучшили рентабельность нашего производства и частично смягчили негативные последствия «рыночных встречных ветров». В результате мы продолжили разработку новых продуктов, работы по совершенствованию производства».

Снижение квартальных продаж компании был обусловлен в первую очередь слабым спросом на многих рынках, в том числе нефтегазовом, атомном, рынке газотурбинного оборудования. Это по цепочке снизило спрос в нефтеперерабатывающем, металлургическом и горнодобывающем секторах экономики. Однако прибыль компании в третьем квартале все равно выросла в результате инициатив по сокращению расходов на новые приобретения, что компенсировало даже малые объемы продаж. План сокращения расходов в рамках всей организации был объявлен совсем недавно — в конце второго квартала. Согласно нему ожидается сократить эксплуатационные расходы примерно в 20 млн. долларов, а сохраненные средства направить на реструктуризацию производства. На данный момент в целях обновления промышленного парка потрачено 1,9 млн. долларов. Кроме того, компанией принята программа выкупа своих акций общей стоимостью 50 млн. долларов. До конца третьего квартала планируется выкупить 657,111 акций на сумму 31,7 млн. долларов.

Как долго продлится сложившаяся ситуация, никто не берется судить. «Наша приверженность выработанной схеме управления производством в условиях сложной обстановки остается неизменной. Мы на верном пути – наша команда продолжает сокращать издержки производства», — сказал Стив Макадам, президент и исполнительный директор.
Ryerson Holding Corporation является компанией услуг, которая обрабатывает и продает металлы. Компания через свои дочерние компании реализует различные виды нержавеющей стали, алюминия, углеродистой, легированной стали, никеля. Райерсон обслуживает отрасли: нефтегазовую, производство промышленного оборудования, транспортного оборудования, тяжелой техники и электромашин. Она осуществляет свою деятельность главным образом в Соединенных Штатах Америки, Мексике, Канаде, Китае и Бразилии. Штаб-квартира Ryerson Holding Corporation находится в Чикаго.

Ryerson Holding Corp. (NYSE: RYi) был понижен аналитиками Zacks Investment Research. Ситуацию прокомментировал президент компании и главный исполнительный директор Эдди Лехнер: «Спрос на промышленные металлы продолжает сокращаться, индекс цен упал почти на 20% за квартал, однако, несмотря на это, компании удалось увеличить валовую прибыль, чистую прибыль и прибыль с продажи акций в третьем квартале 2016 года. Сделать это удалось благодаря высокой производительности оборудования и инфраструктуры».

Доходы компании за третий квартал 2016 года составили 735 млн. долларов – столько же, сколько и за второй квартал. Расходы на складирование, доставку и административные расходы в третьем квартале 2016 года снизились на 3,3 процента. Было выпущено 5 млн. акций, чистая прибыль с которых составила 8,2 млн. долларов. Делалось это для того, чтобы выровнять собственные денежные запасы и сгенерировать антициклические денежные потоки. Около 6 млн. долларов было потрачено на покупку нового оборудования для завода в Лос-Анджелесе: «Мы регулярно вкладывать деньги в оборудование, которое помогает улучшить нашу оперативность, масштабируемость и способность обеспечивать добавочной стоимостью наши услуги». В результате компания может сейчас предложить более 65000 видов своей продукции, в том числе нетрадиционных размеров в любом объеме.

Вопросы экологии и промышленный бум в США

Металлургическая компания Polymet Mining Co. подала заявку на выдачу разрешения использовать рудник в штате Миннесота – штате, где находятся самые крупные рудники в США. Планируется открыть карьер, построить центр обработки металлов вблизи Hoyt Lakes, внедрить технологию очистки воды, а затем закрыть шахту. Департамент природных ресурсов, как ожидается, рассмотрит заявку в течение нескольких месяцев.

Разрешение использовать рудник считается важным и самым спорным. Решение окажется выгодным с экономической точки зрения. Сторонники говорят, что каждый год новое производство будет закачивать 550 млн. долларов в региональную экономику. Но критики говорят, что потенциал загрязненных стоков с промышленной площадки слишком велик, и что потенциальный экологический ущерб может составлять колоссальные суммы.

Риск загрязнения атмосферы и воды, а также не безопасного использования воды и плотин действительно имеется. Но компания пообещала использовать технологии для очистки воды, переработки отходов. Она настаивает на том, что вода будет отвечать всем нормам, принятым на уровне штата и государства в сфере промышленного использования и очистки воды. «Мы будем над этим разрешением работать очень тщательно, чтобы убедиться в том, что окружающая среда и здоровье людей защищены должным образом», — сказал адвокат Пол Маккавей, — «Для этого мы готовы провести все необходимые экологической экспертизы».

Рассмотрение дела о выдаче разрешения пока не влияет на объемы промышленного производства компании Polymet. Руководство верит в положительный исход дела. Ожидается, что строительство производственных объектов займет около двух лет.

Говоря о росте добычи полезных ископаемых можно заметить обеспокоенность Лесной службы США. Она может отказать в выдаче разрешения на строительство водоотводов в пределах того же водораздела. Это связано с присущими рисками добычи руды (меди, никеля и других сульфидосодержащих материалов). В условиях дикой местности это очень рискованное мероприятие и требуется принять взвешенное решение, чтобы избежать превращения лесного массива в пустынное пространство.

Прецедент для этого есть: Twin Metals Minnesota за несколько лет аренды лесной территории довольно сильно ее загрязнило. Вспыхнула дискуссия по поводу необходимости разработки меди и добычи драгоценных металлов с тем, чтобы подвергать риску закисления почв и опустошения дикой природы на территории США. В связи с этим Лесная служба США не торопится  предоставить свое согласие на продление договора аренды рудников производственными и горнодобывающими компаниями.

Представители компаний, напротив, жалуются на то, что Лесная служба срывает переговорный процесс и прикрывается несуществующими экологическими проблемами задолго до того, как были предложены план горных работ: «Прямо сейчас нет ни одного проекта», — отмечают в Mining Minnesota. Губернатор штата Марк Дейтон еще в марте объявил, что выступает против добычи руд вблизи пограничных вод и высоко оценивает работу Лесной службы. «Моя позиция в отношении подобных проектов и его неотъемлемой опасности для вод остается неизменной. Тем не менее, я признаю, что федеральное правительство имеет свою собственную отдельную юрисдикцию в этом вопросе», сказал губернатор в своем заявлении.

Таким образом, несколько компаний, которые ожидают положительного исхода в вопросе разработки минералов в этом районе отмечают, что Лесная служба имеет сдерживающий эффект на их деятельности.

Китайский Tsingshan Holding Group

Китайская компания Tsingshan Holding Group стала крупнейшим в мире производителем нержавеющей стали после того, как ее производство продукции из нержавеющей превысило 4 млн. тонн в 2014 году, что на 33% больше, чем в 2013 году (3 млн. тонн). Всплеск производства был обусловлен за счет расширения производственных мощностей на юге Китая.

Местные СМИ в 2014 году сообщили об увеличении на 1 млн. тонн в год производства стали в Фуцзяни на базе дочерней компании Tsingshan — в Dingxin Nickel Industry в середине 2014 года. В декабре 2015 года компанией Tsingshan было также объявлено, что производство стали в дочерней компании Guangdong Guangqing Metals Technology Co. превысит 1 млн. тонн к концу ноября, и что сама компания нацелена на достижение производственной мощности в 1,1 млн. тонн в год. Ныне эта дочерняя компания ежегодно производит 300,000 тонн сплава никеля и 2 млн. тонн нержавеющей стали.

При таких темпах Tsingshan Holding Group обогнала Taiyuan Iron & Steel — материнскую компанию Shanxi Taigang, объемы производство нержавеющей стали которой составляют 3,8 млн. тонн в год.

Завод по производству никеля и нержавеющей стали компании Tsingshan в Индонезии имеет шахты никелево-латеритовой руды в Центральном Сулавеси, на о-ве Сулавеси; мощный промышленный парк, оснащенный силовыми установками мощностью 1100 МВт; жилые помещения с общей площадью 200000 м2. Проект приносит 300,000 тонн ферроникеля в год и 1 млн. тонн нержавеющей стали. К середине 2017 года парк планируется переоснастить с целью увеличения годовых объемов производства слябов из нержавеющей стали до 2 млн. тонн.

Китайский никель: импорт металла

Китай импортирует всё больше никеля, чем когда-либо прежде. Импорт очищенного металла достиг нового рекордно высокого показателя за все время — 49,012 тонн в апреле в 2016 году и 157,600 тонн за первые четыре месяца текущего года, что на 115000 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт ферроникеля в этом году также вырос до 294,700 тонн, что уже больше, чем за любой предыдущий календарный год, за исключением 2015 года. Это никак не вяжется с опасениями о падении китайского производства и снижении спроса на ресурсы.

Если говорить об очищенном никеле, то основным его поставщиком в Китай является Россия. Российский Норильский никель является одним из крупнейших в мире производителей металла. Он всегда обеспечивал китайскую промышленность в никеле, но в последнее время количество российского металла, поступающего в страну, выросло приблизительно с 45 процентов от общего объема импорта в 2012 и 2013 годах до 72 процентов в этом году. В апреле на никель из России приходилось 80 процентов от общего объема импорта.

Причиной тому послужила новая конъюнктура, сложившаяся в прошлом году на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE). Норильскому никелю удалось заключить новые контракты на поставку никеля в Китай. В результате этого Норильский никель «передислоцировался» из Лондонской биржи металлов (LME) в Китай. Запасы SHFE разрослась до 91,715 тонн по сравнению с 3,100 тоннами на этот же период прошлого года.

Нечто подобное происходит и с импортом ферроникеля. Крупнейшим импортером в этом году является Индонезия, которая поставляет в Китай 196,400 тонн ферроникеля (67 процентов от общего импорта). Хотя по большому счету речь идет не о ферроникеле, а скорее о никелевом чугуне, который производится на заводе в Индонезии и управляется китайской компанией Tsingshan. Цена импортного материала из Индонезии в этом году колеблется в среднем в районе 1041 долларов за тонну, по сравнению с более чем 2000 долларов за тонну ферроникеля от других стран-производителей, таких как Новая Каледония, Бразилия или Колумбия.

Завод Tsingshan в настоящее время наращивает свои мощности – до 90,000 тонн и будет продолжать их наращивать до тех пор, пока Индонезия не введет запрет на вывоз сырья и не начнет собственную переработку ферроникеля. Однако важно заметить, что индонезийский т.н. ферроникель – это продукт низкого качества. Данный факт искажает представление о китайском импорте ферроникеля. Если исключить объемы примесей, то импорт ферроникеля в Китай составил бы всего 98,000 тонн, что соответствует историческим нормам.

Единственная категория импорта никеля, которая находится в состоянии упадка, является собственно сама никелевая руда. Своей мало. Индонезийский импорт отсутствует, т.к. до сих пор страна держит в запрете экспорт необработанных минералов (начиная с начала 2014 года). В рамках национальной стратегии Индонезия ввела запрет на экспорт руды, что толкнуло ее никелевые и медные шахты к строительству перерабатывающих металлургических заводов.

Пробел в значительной степени заполнялся за счет низкосортной руды с Филиппин, хотя и из этой страны импорт в этом году упал довольно резко до 4,16 млн. тонн по сравнению с 6,65 млн. тонн в первые четыре месяца 2015 года. Обычно это связывалось с сезоном дождей на Филиппинах, когда добыча и отгрузка руды ингибируется. Однако производители руды Филиппин еще в марте 2016 года предупредили о своем намерении сократить как производство, так и экспорт никелевой руды.

Запасы никеля и чугуна для производителей нержавеющей стали в Китае снижаются. Риск оставить производителей без сырья в следующем году довольно высок, что подпитывает необходимость поиска новых поставщиков необходимых ресурсов и участия в строительстве новых металлургических заводов с других странах.

Российская металлургия в кризисные 2014-2016 годы

Металлургическая отрасль сегодня переживает нелучшие времена. Непростая экономическая ситуация в стране, перепроизводство стали, давление дешевого китайского металла на мировые цены заставили металлургов по-новому взглянуть на ключевые производственные и операционные процессы. В условиях, когда даже лидеры рынка вынуждены ограничить инвестиции, производство по-прежнему требует развития.

Любой кризис – это всегда вызов для компании. Стимул двинуться вперед, выйти за свои пределы. Кризис позволяет нам переосмыслить понятие эффективности, учит искать дополнительные ресурсы, принимать решения в условиях высокой неопределённости. В 2015 году благодаря планомерной работе с издержками было сэкономлено более 350 млн. долларов США.

С одной стороны, улучшаются процессы, с другой, идет работаем с кадрами. Бизнесу нужны опытные инженеры, умелые управленцы и молодежь со свежими идеями. Ставка делается на внутренний рекрутмент. Не только потому что на рынке очень сложно отыскать правильных людей. Сотрудники, выросшие внутри компании, более лояльны, глубже знают производство и готовы решать непростые задачи, которые возникают перед ними каждый день.

Металлургия – технологически сложное производство. Освоить профессию в учебном заведении невозможно. Важно обеспечить преемственность знаний. Экспертами в данном случае выступают талантливые инженеры, знающие сильные и слабые стороны производства, умеющие гибко подстраивать процессы под требования меняющегося рынка. Не HR-специалисты убеждают производственников в необходимости модернизироваться, а наоборот, производство находит актуальные, часто «больные» темы и обращает на них внимание.

Главный проект, который был запущен в 2015 году и активно развивается в нынешнем носит название «От мастера до управляющего директора». Он направлен на развитие управленческих навыков у самой массовой группы производственного менеджмента. Мастер – для большинства сотрудников главный и самый близкий управленец, через него идет связь руководства предприятия с коллективами. Должность непростая и ответственная, но, как правило, это необходимая ступень карьерного роста. Мастеров обучают не отдельным компетенциям, а полноценным управленческим практикам, пошагово формируют культуру того, как делать обход, как общаться, как проводить разнарядку. Такой подход уже дал быстрый заметный эффект в виде повышения эффективности ежедневной работы.

Весной 2016 года началась калибровка мастеров. Оценка производилась в ряде ключевых областей: охрана труда, управление людьми, производственные результаты – объем и качество, улучшение производственных процессов. На основе этих данных для мастеров составлялась индивидуальная программа обучения.

За первый квартал 2016 года было изучено 17% мастеров. Их количество постепенно увеличивается. До 2018 года планируется внедрить систему оценки и программы развития не только для всех мастеров, но и для следующих уровней производственных руководителей – начальников участков и начальников цехов.

Производство никеля в России в 2016 году

За первые пять месяцев 2016 года российские производители никеля отправили на экспорт 84 тыс. тонн, что на тысячу тонн выше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако стоимость экспорта при этом снилась на 38% и составила 712 млн. долларов. Что еще произошло за это время?

Буруктальский никелевый завод

Во-первых, Буруктальский никелевый завод (Оренбургская обл.) начал создание нового производства. В настоящее время на предприятии происходит техническое переоборудование простаивающего плавильного цеха и создание на его базе опытного производства. На территории Буруктальского никелевого завода запланировано строительство новых цехов по переработке в ферроникель магнезиальной руды Буруктальского никелевого месторождения.

Норильский Никель изменил название на Норникель. Это во-вторых. В-третьих, полных ходом идет запланированная в 2015 году модернизация собственных промышленных предприятий по переработке никеля.

Норильская обогатительная фабрика

Так на Норильской обогатительной фабрике Заполярного филиала Норникеля началось строительство установки приготовления и дозирования реагента присадки-депрессора (подавителя) отечественного производства. Установка предназначена для приготовления и дозирования водного раствора присадки-депрессора, с помощью которого существенно улучшится качество медно-никелевого концентрата. Планируется повысить извлекаемость минералов никеля из руды. Активная фаза строительства после завершения проектных работ началась в июне этого года. В октябре 2016 года планируется окончание строительства, ввод в эксплуатацию всего комплекса и выход на проектную мощность. На проект потрачено около 130 млн. рублей.

Цех электролиз никеля №1 (ЦЭН-1) Кольской ГМК в Мончегорске

После остановки производства на Никелевом заводе Заполярного филиала Норникеля возобновилось производство никеля в цехе электролиза никеля №1 (ЦЭН-1) Кольской ГМК в Мончегорске (дочернее предприятие Норникеля). Более того, там теперь устанавливаются новые электролизные полимербетонные ванны, которые приходят на смену железобетонным. Главное их отличие – они имеют больший внутренний объем. Это позволяет нарастить токовую нагрузку на ванны и увеличить выпуск катодного металла. Обновленные полимербетонные ванны обладают повышенной прочностью. Модернизация позволяет увеличить срок их эксплуатации и дает Кольской ГМК возможность экономить средства на ремонтах. В настоящее время производительность цеха составляет примерно треть от проектной мощности. На более высокие показатели предполагается выйти в ближайшие месяцы.

Плавильный цех Кольской ГМК

В главном корпусе плавильного цеха Кольской ГМК строится эстакада для переподъема кранов. Это инженерное сооружение необходимо для постановки в ремонт основного подъемно-транспортного оборудования. В главном пролете плавильного цеха Кольской ГМК эксплуатируются три мостовых крана. Они обеспечивают загрузку материалов в конверторы, а также розлив из них файнштейна, полученного в результате пирометаллургического процесса. Каждый подъемный механизм по графику должен проходить один текущий ремонт и три технических обслуживания. Трудности возникают, когда ремонтировать приходится средний кран. При перемещении в ремонтную зону он блокирует один из крайних кранов, тем самым лишая возможности участвовать в производственном процессе. Строительство крановой эстакады позволит избежать простоев. При помощи подъемного механизма один из кранов будет приподниматься, давая возможность остальным вернуться из ремонтной зоны в центральный пролет плавильного цеха. В настоящее время в плавильном цехе завершена укладка фундамента, начался монтаж металлоконструкций крановой эстакады. Ввод ее в эксплуатацию позволит увеличить грузовой поток главного пролета и оперативность загрузки конверторов.

В первом полугодии 2016 года Кольская ГМК закупила новой техники на 876,8 млн. рублей. Согласно программе обновления технического парка подразделений компании было приобретено в общей сложности более 300 единиц оборудования. Новая техника поступает во все подразделения: электровоз, стационарная установка для бурения геологических скважин для рудника «Северный», электродвигатели и электронасосные установки для обогатительной фабрики, электрофильтр для рафинировочного цеха, гидроманипулятор – для металлургического цеха, более 50 новых электронасосных агрегатов для цеха электролиза никеля. Планируется также обновить инструментарий контрольно-аналитического центра, который контролирует качество технологических процессов и выпускаемой продукции: анализатор кислорода, азота и водорода, атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой и двойным обзором для лабораторий центра. В перечне закупок – системы хранения данных для департамента информационных технологий. В целом в 2016 году на закупку новой техники Кольская ГМК планирует направить 1,8 млрд. рублей.

Производство никеля в России в мире

Производство никеля в России и в мире

Российское производство первичного (полученного из руд) никеля достигает 20% от мирового. Страна занимает первое место по поставкам этого металла. Основной игрок – ГМК «Норильский никель». По данным за 2013 год, на его долю приходилось 95,9% всего выпускаемого в РФ никеля. В 2013 году предприятия ГМК выпустили 285 тыс. тонн никеля. Экспорт никеля из РФ превышает импорт почти в 10 раз: в 2012 году соотношение было 307 тыс. тонн против 30,6 тыс. тонн.

По данным BMO Capital Markets, около 18% в мировом производстве никеля приходится на Индонезию, которая является основным поставщиком сырья в Китай (80% поставок, еще 20% обеспечивают Филиппины), где сосредоточены мировые мощности по производству черного ферроникеля. С 2014 года правительство Индонезии мотивирует местных производителей на продажу не сырья, а готовой продукции и с этой целью ввело эмбарго на экспорт необработанной никелевой руды с содержанием никеля менее 4%.

За этим событием последовал резкий скачок цен на 30%. Появились прогнозы о надвигающемся дефиците никеля на мировом рынке. Однако, по данным Международной группы по изучению никеля (INSG, International Nickel Study Group), в сентябре 2014 года избыток никеля составил 16,8 тыс. тонн, а годом ранее – всего 15,5 тыс. тонн. При этом мировое производство первичного никеля в сентябре 2014 года составило 169,8 тыс. тонн, а мировое потребление – 153 тыс. тонн.

Российский ГМК «Норникель» находится в ожидании существенного дефицита на рынке никеля и роста цен на никель в среднесрочной перспективе. Ожидается также и рост спроса на никель по мере сокращения запасов никельсодержащего чугуна у китайских производителей нержавеющей стали. Образовавшиеся из-за решения Индонезии потребности рынка смогут удовлетворить остальные мировые производители, в том числе российский «Норникель».

Правда, в 2014 году «Норильский никель» произвел 274,247 тысяч тонн никеля, что на 4% ниже уровня 2013 года. За первую половину 2015 года производство никеля в России в сравнении за тот же период прошлого года снизилось на 2,5%. В июне 2015 года выпуск никеля в сравнении с июнем 2014 года упал на 4,9%. Это на 5% меньше, чем было произведено в мае этого же года. В 2014 году «Норникель» стал избавляться от убыточных зарубежных активов и продал остановленные рудники в Австралии (предприятие Lake Johnston).

В тоже время, добыча никелевых руд, например, на Филиппинах превысила результаты, которые были достигнуты в 2014 году. А в прошлом году там было добыто 30,2 млн тонн никелевых руд. Положительной является не только динамика работы горнодобывающей промышленности этой страны, но и рост экспорта никеля за границу – в большей степени в Китай, который является крупным потребителем никеля на планете.

В связи с падением производства никеля в России резко упал и его экспорт. Так, в первой половине 2015 года поставки никеля за границу составили всего 94,2 тысяч тонн, что на 12,2% меньше, чем в первой половине 2014 года. Вывоз никеля в страны дальнего зарубежья сократился на 12,2%, в страны СНГ – на 50%.

Какие меры предпринимает руководство России? 1 сентября 2015 года, согласно постановлению №786, подписанному председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, уменьшатся ставки вывозных таможенных пошлин на никелевый штейн, лом и отходы никеля. Данный проект постановления был подготовлен Министерством экономического развития России в соответствии с международными обязательствами нашей страны перед ВТО. Он был одобрен на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Таким образом, Россия готовится к ввозу зарубежного никелесодержащего материала и создает для этого все условия. Параллельно с этим происходит процесс модернизации собственных промышленных предприятий по переработке никеля. К примеру, в Кольской горно-металлургической компании (Кольская ГМК), которая является дочерним предприятием Норильского никеля, реализуется стратегическая инвестиционная программа по внедрению новой технологии производства никеля, которая заключается в электроэкстракции никеля.

В настоящее время в Кольской ГМК используется технология рафинирования никеля, одним из основных этапов которой является плавка никелевых анодов, которые затем подвергаются электролизу для получения металла высшей степени чистоты. Новая технология – электроэкстракции никеля – предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах. На переделе цинкоочистки будет производиться дополнительная очистка раствора никеля от микропримесей цинка.

Планируется также завершить реконструкцию цеха электролиза никеля №1 (ЦЭН-1), который был законсервирован несколько лет назад. Одной из основных задач реконструированного цеха станет обеспечение переработки дополнительного никелевого сырья после остановки производства на Никелевом заводе Заполярного филиала Норильского никеля. Кроме того, возобновление работы цеха позволит обеспечить стабильные объемы выпуска товарной продукции в условиях модернизации основного электролизного подразделения Кольской ГМК — цеха электролиза никеля №2 (ЦЭН-2), в котором в настоящее время внедряется новая технология производства никеля. Ежегодная производительность реконструированного цеха составит 45 тысяч тонн никеля в год.

Это позволит сократить расходы действующего производства, снизить потери металла в технологическом цикле и повысить производительность металлургического звена. Кроме того, будет достигнут экологический эффект за счет сокращения выбросов загрязняющих веществ в воздух, сокращения потребления воды на производственные нужды и снижения объема сточных вод. Объем выпуска никеля по новой технологии может составить 120 тысяч тонн в год. Стоимость проекта – более 9,5 млрд руб.

Несколько тезисов о самом Норильском никеле. Объем производства никеля на Норильском никеле в 1-м полугодии 2015 года составил более 131 тыс. т, что на 2% выше аналогичного периода прошлого года. Данный рост был обусловлен более высокими объемами выпуска металла на Кольской ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии. Во 2-м квартале 2015 года Норильский никель планирует произвести 64 тысяч тонн никеля, что на 5% меньше уровня 1-го квартала 2015 года. Снижение выпуска никеля обусловлено низким содержанием металла в добываемой руде Заполярного филиала, плановой остановкой этого филиала и рафинировочного завода в Финляндии, а также закрытием сделки по продажи африканского актива Tati Nickel (Ботсвана).

В рамках реализации программы по обратному выкупу собственных акций Норильский никель в период с 20 по 24 июля 2015 года на открытом рынке на Московской бирже приобрел 139 тысяч своих акций на общую сумму 1,279 млрд руб. ($22,4 млн). За период с 3 по 7 августа 2015 года им было приобретено 85,627 тыс. своих акций на общую сумму 850,6 млн руб. ($13,5 млн). С момента начала выкупа Норильским никелем было приобретено 423,294 тыс. акций на общую сумму 3,919 млрд руб. ($69,1 млн).